Buy side
Italmerge fornisce servizi di advisory a gruppi industriali, operatori corporate e investitori istituzionali nell’ambito di acquisizioni, operazioni di consolidamento e investimenti strategici nel mercato del capitale privato.
L’attività di consulenza copre l’intero ciclo dell’operazione, dalla definizione della strategia all’analisi preliminare, dalla strutturazione contrattuale al monitoraggio post-acquisizione.
Il processo è supportato da Pitia, l’infrastruttura tecnologica proprietaria sviluppata da Italmerge, che integra motori di matching algoritmico, moduli di valutazione del rischio multidimensionale e strumenti di analisi evolutiva post-transazione.
Advisory e tecnologia proprietaria al servizio della crescita per linee esterne.
Ambiti di operatività
Le attività di Italmerge lato acquirente si articolano in tre linee principali:
- Strategic M&A – Acquisizioni industriali, combinazioni settoriali, operazioni cross-border
- Structured Transactions – Transazioni complesse, carve-out, management buy-in/out
- Operazioni correlate agli sponsor finanziari – Advisory a investitori istituzionali, PE funds, holding e family office
Tecnologia proprietaria: Pitia
Tutti i mandati buy-side sono supportati da Pitia, la piattaforma proprietaria sviluppata da Italmerge per incrementare l’efficacia analitica e decisionale lungo l’intero ciclo dell’operazione.
Pitia si articola in tre moduli interconnessi:
- Matching Engine – Identificazione automatizzata delle target ad alta compatibilità strategica
- Risk Scoring – Valutazione multidimensionale del rischio di transazione
- Post-M&A Monitoring – Analisi evolutiva e indicatori di stabilità post-acquisizione
Metodo e struttura del processo
Italmerge adotta un processo rigoroso e selettivo che prevede:
- Definizione del perimetro strategico e dei criteri target
- Screening su larga scala con tecnologia proprietaria
- Validazione, contatto riservato e approccio one-to-one
- Negoziazione, structuring e coordinamento delle diligence
- Finalizzazione e monitoraggio dell’operazione
Operazioni correlate agli sponsor finanziari
L'appannaggio principale di Italmerge nel Buy-side è a supporto di investitori professionali
– fondi di private equity, holding di partecipazioni, search fund, family office – nell’individuazione e realizzazione di operazioni in linea con il rispettivo mandato di investimento.
L’attività comprende attività di screening, origination diretta, approccio selettivo al mercato e assistenza in contesti competitivi e non competitivi.